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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北美并购(gou)交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量(liang)降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并(bing)购交易的三分之一。尽管投资者对估值(zhi)和关税风险日益谨(jin)慎，但(dan)赞助商退出和收购交易仍(reng)有所增加。

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值得一提的是，近几年来，公(gong)司重视(shi)研发投入。截至(zhi)2022年、2023年(nian)及2024年年(nian)度，研发投(tou)入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、沙姆哈尼说，他被埋(mai)在废墟下长达3个小时，期间试(shi)图呼唤妻子、儿子(zi)，但因氧气不足只能简短叫(jiao)出名字，最后是外人发现了他。但他称，他(ta)从袭击发生那(na)一刻就(jiu)一直意识清醒，并在脑(nao)中进行思考、筹划，“一刻也没有(you)害(hai)怕”，还在瓦砾下做了晨礼。