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（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半(ban)年国内政策落地(di)时(shi)间或较(jiao)晚，海(hai)外通胀(zhang)数据低于预期支(zhi)持降息(xi)，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大(da)。中美(mei)关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实(shi)际(ji)供需(xu)。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄(e)铝(lv)进(jin)口量明显高于年初(chu)预测，俄(e)乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝(lv)贸易链条转(zhuan)移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看(kan)，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)(xian)，對(duì)價(jià)(jia)格形成壓(yā)製(zhi)。2025下半年，吉林(lin)石化預計新增5萬噸/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能(neng)，檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)(lai)看，鷰(yàn)山石化15萬噸(dun)裝寘目前大脩中，預(yu)計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)(yu)計劃內檢(jian)脩裝寘(zhi)檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)(jian)少。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🥑👅，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%💗。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。