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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善😈😡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💔，中、美🍆👗👝🍅、欧财政货币双宽松是大概率走向🎒，美元长周期走弱👘🍑🍈，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥔🍇💛🥬。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧄😈🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👜。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🩰🩱，创业板人工智能全天下探回升🥬👢🍅，日线成功五连阳🤍🍎💌！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%💘🤍。

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資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)(chuang)新企業(yè)的(de)認(rèn)可咊(hé)支持(chi)，激髮(fà)了全社會(huì)的創新熱(rè)情。越來(lái)越(yue)多的創新型(xing)企業在資本市場的助力下成功上市，成爲(wèi)行業領(lǐng)軍(jūn)者，這(zhè)些鮮(xiān)活的案例宛如一麵(miàn)麵(mian)旂(qí)幟，爲(wei)廣(guǎng)大創業者樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)，讓(ràng)科技創新的價(jià)值深入人心，爲(wei)科技強(qiáng)國(guó)(guo)建設(shè)奠定了(le)堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)咊社會(hui)基礎。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主(zhu)要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

2、华(hua)福证券分析认为，2025-2027年在【十四(si)五任务冲刺】+【建军百年目标(biao)】+【自主可控国(guo)产替代(dai)】+【军贸(mao)快速发展】等多重催化下内需外需均增长(zhang)幅度巨大，且主题(ti)型(xing)机(ji)会层(ceng)出不穷，发(fa)展(zhan)军工航空或为未来重中之(zhi)重。