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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🥥，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价👚🍓💗。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💕👚、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💝💖。中期来看🍓🥝🧅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍋🥒🥑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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单因子(zi)表(biao)现来看，沪深300股票池(chi)中，本周(zhou)表(biao)现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍋，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👢🍍🍊。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍆🤍、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👠🍉🥾、非银💘👜🍋、电子、军工领涨🥥🍌。

2、IT之家注意到，小米互(hu)联服务(wu) App 的版(ban)本历史记录显示，其在 3 天前更(geng)新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备(bei)份 iPhone 照片，还允许小米设备浏览使用。