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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🤬👡👝💘、南向资金大量流入🥑👅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥔🥝🍄💝，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍑💛👙。

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除此之外👗👞👠🥿，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🩰，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💘🍓💖，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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► 板(ban)块成交集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤度仍在(zai)高位，AI科技互联(lian)网较年初回落：在分析板块(kuai)、主题乃至个(ge)股层面(mian)交易集中度的(de)情况时(shi)，我们首先可以计算各(ge)主题行情每日成交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如在去年924行(xing)情初期，港股非银板块这一比(bi)例曾一度(du)高达20%，明显高于(yu)其近一年(nian)来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板(ban)块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则(ze)达到接近6%的历史新高。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或(huo)突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索(suo)占比依旧处(chu)于低位(wei)，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较(jiao)于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、若从具体产品(pin)来看，ETF则在(zai)年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单(dan)次分(fen)红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF则分别(bie)以26.83亿元、24.35亿元(yuan)的分红金额紧(jin)随其(qi)后，位列分(fen)红榜第二、第三。