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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进(jin)一(yi)步强化对(dui)银行(xing)、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板(ban)块(kuai)的回调风险。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧(you)日益明显。由于(yu)去年(nian)下半年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税(shui)扰动影(ying)响出现了抢出口(kou)现象，因此下半(ban)年出口压力较(jiao)大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零增(zeng)长左右。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍍🧅🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍋💔🍊🧄，大类板块盈利多有放缓🌽，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍓🥬🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😠💋、光学光电子、消费电子、运营商🥝💘🌽🩰😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳👜🍉，业绩有望改善👞👛🩲🥦；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍌💌😈；3）消费服务领域👘🩱🍅🤬，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品💟😻👞、农副产品👚👠🍉🍇、家电、家具、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🩱👚、燃气、电力、农化制品👢😡😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🥭🍌。

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1、中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日(ri)报》记者采访时表示，中国香港作为国(guo)际金融中心，具有高度开放和(he)国际化的市场环境。上金所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库，有利于(yu)提升中国(guo)在国际黄金市场的(de)话语权(quan)和影响(xiang)力，推动(dong)全(quan)球黄金市场的格局优化和协调发展。

2、在本次大跌之前🧅🍌😻💗，受2024年年报业绩影响👄，荣昌生物股价持续上涨🌽👘，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。