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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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1、由于談(tán)判內(nèi)容涉及隱(yǐn)私，相關(guān)(guan)人士要求(qiu)匿名。他們(men)透露，麵(miàn)對(duì)麵談判原定持續(xù)(xu)至 6 月 27 日，現(xiàn)延長(zhǎng)(zhang)一天，這(zhè)讓(ràng)外界(jie)對達(dá)成臨(lín)時(shí)貿(mào)易協(xié)議(yì)抱有期待。

2、融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募基金(jin)、融资余(yu)额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量(liang)化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些(xie)资(zi)金的(de)强化作用下，整个市(shi)场交易活(huo)跃度明显提升。