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5月，计入(ru)**广(guang)义开支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和(he)企(qi)业(ye)收入增速有(you)望保持(chi)稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利(li)润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势(shi)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥾，供需为锚。关注新科技周期下🍇🍄👛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏🍇🥿💌、算力基础设施与AI生态的完善👛😈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💔🍒、机器人💘😻🍇、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💗🤬💝、氢能、核电）🧡💌💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月(yue)重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮(fa)佈。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示💛👢，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🩱🥦，更加精准服务技术有较大突破💛🍋😈、持续研发投入大💛🍌、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业👢💔🌽🥔💝，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍄💯💘🤍；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天🎒💞👄🍇、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👄👜💓；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等💯💔💝。

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2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后👛，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👝👛，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍊，本次重大资产重组事项终止。