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根(gen)據(jù)香港交易所統(tǒng)計(jì)，2019年至2024年間(jiān)(jian)，有約(yuē)77%的市場(chǎng)交易單(dān)筆(bǐ)交易金額(é)不足10萬(wàn)港元，但由于最低交收費(fèi)的限製繳(jiǎo)納(nà)了較(jiào)高的交收費。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍉，外需维持韧性增长🧄🩳😈，重卡受益于国四淘汰🧄🍇、新能源替代等👠🧅，销量边际改善😈🩰，中期业绩增速有望迎来拐点🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿👙💞🤬，下游需求旺盛💞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😈，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💯👢🍏，核心零部件企业率先受益👅👞🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、5、国(guo)际市场方面：经济(ji)增速预(yu)期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到(dao)影响，叠加全球棉(mian)花部分主产(chan)国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供(gong)需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在(zai)地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下(xia)调、“对等(deng)关税(shui)”仍(reng)然存在等影响下，全(quan)球棉花需求(qiu)量预计将环比(bi)下调。全(quan)球棉花供需层面(mian)并(bing)不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉面积占(zhan)比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本持平(ping)。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基数有一定(ding)上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角(jiao)度看，本年度供需格局略好于(yu)上(shang)一(yi)年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度(du)ICE美棉(mian)期价重心较上半年(nian)略有(you)上移，但幅度有限(xian)，整(zheng)体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

2、因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议(yi)中对下半(ban)年稳增长政策进(jin)行进一步(bu)定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹，也反映了市场对(dui)此的预期。