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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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