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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电(dian)子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业(ye)链(lian)的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋(qu)势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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综合盈利、行业景气和交易等维度💞🧄🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝😻🩰、国防军工🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👚🥿🥦。

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2、卓创统计数据(ju)显示(shi)，6月26日，仔猪均价441元/头，较(jiao)年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈(cheng)现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来(lai)，养殖端对(dui)未来猪价的(de)悲观预期，叠加二次育(yu)肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补(bu)栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投(tou)减弱。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍋😈🥥👿。在会议后👢🧡，中证1000上涨概率最高🥕，超过70%👿🍅💔。

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1、尽管(guan) Perplexity 的一位发言人表示(shi)，公司并(bing)不知晓当(dang)前或未来的并购洽谈，但补充道(dao)：“世界上最(zui)优秀的原始设备制造商都希望为其用户提(ti)供最优质的搜索服务和(he)最精准(zhun)的人工智能，而 Perplexity 正是如(ru)此，这(zhe)一点不足为奇。”

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。