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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩲👙，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看😡🩳，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🍊、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)，利(li)潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化(hua)難度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材重(zhong)迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在(zai)脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次(ci)進(jin)入減(jiǎn)産週(zhou)期，下遊剛(gāng)(gang)需的收縮(suō)(suo)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改(gai)善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價(jia)格的反(fan)彈(dàn)高(gao)度或將(jiang)較(jiào)爲(wèi)有限。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的(de)文(wen)明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私人收藏(cang)古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创(chuang)办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自(zi)到展厅为观众(zhong)讲解文物(wu)知识。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破上(shang)行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進(jin)一(yi)步邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的(de)上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手(shou)势控制功能；语(yu)音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电(dian)6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有(you)相关技术储备(bei)？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术可(ke)以用于(yu)具备显示(shi)功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合(he)不同客户不同需(xu)求和产品(pin)定位提供解决方(fang)案，处(chu)于性能和良率提升阶段(duan)。