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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👞🥝💯，其中，银行、电信💓💞👅、公用事业等高股息板块普遍超5%🍈。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🤬👝💖，创新药、人工智能等领域的技术突破🧡💟🤍😻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍇💘💛💗。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👜🍅，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥦💟，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💝，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥥👗👞、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🤍💌。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键(jian)窗(chuang)口稳定资本市场预期(qi)，出清悲(bei)观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二(er)，这也表明扎克(ke)伯格对此并(bing)不(bu)满意。” 深水资产管理(li)公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、2👚🥒、需求方面：随着美线抽调运力的回补👢💞，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单👜🥾，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👠💓🩱🧡，包括汽车及零部件🍊💔、耐用消费品😡、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥦，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💟🩲，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👡🍑🍅🥦，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥑🥦🥾，家电出口前景难言乐观。

2、资金面上🩰🍓，基础化工板块周五获主力资金大举流入🍌。Wind数据显示💯🍄🩳🥻，截至周五收盘👅👗，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。