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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👿🍄👚、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大🍅💗；市场震荡上行🧡💞🧅，ETF净赎回规模收窄👡👠🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰💓🍋🍉，重要股东净减持规模扩大👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😠🍄。展望2025年7月🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥦💓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👿🥻，行业类ETF也有望继续活跃。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术(shu)革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)、销量同比(bi)增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆(liang)和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同(tong)比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外(wai)流動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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