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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等(deng)新消费细(xi)分行(xing)业消费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟(shu)、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公(gong)用事(shi)业、电信运营商等。

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2、全球降息空间再度打开🩱，A股“稳中向好”延续🎒。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍈，但随着地缘风险降温和油价回落👙🥑🩲，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👗😻🧄😻，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👅👗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👚😠🍆🍇，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍆💛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍉🥭💟。