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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥬🍓😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🥒💖🍌。

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部分农化制品🥕👢💋、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧄。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🧅，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中(zhong)约有一半(ban)投资于 2060 年目标日期(qi)基金，该(gai)基金由超过(guo) 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半(ban)投资于 2030 年目标日期基金(jin)，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金(jin)。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎(rong)資資(zi)金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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1、（1）供应方面👛💓，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟👝，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🥒🥾🍌🍆，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🧡。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、交易集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化学制药、石(shi)油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。