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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧅😡🥻🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💌🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘🥬，有望使市场震荡中枢整体上移🍉👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😠🧅💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕🍒💌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑🩳。

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国内经(jing)济维持(chi)弱稳格(ge)局(ju)，基建或是下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出(chu)口压(ya)力或加大，以及消费边际(ji)效果(guo)回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月(yue)开(kai)始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目(mu)标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形(xing)成有力支撑(cheng)。

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陈健玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡(dang)上(shang)行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将(jiang)聚(ju)焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外(wai)资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回(hui)升。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一(yi)轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有(you)一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍋，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💞💛🩲，该事项可能导致公司控股股东🥥👿、实际控制人发生变动🍈。