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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞🍑，市场可能会呈现指数突破上行🧄🥬🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👚🥝。从基本面的角度来看🥥👛👙😡🍋，财政指数的发力和消费的韧性🩳🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👝👅👚🍍，类似现象在2020年也出现过💘👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿👡🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組(zu)建福建省工業(yè)(ye)控股集糰(tuán)有限公(gong)司有(you)關股權(quán)劃(huà)轉(zhuan)的圅(hán)(han)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資(zi)委(wei)持有的福(fu)建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控(kong)集糰”）。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍇🩲。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👘，但仍有关键问题未解决🍑👚；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量(liang)化选股(gu)系列报告之十一》）

2、IT之家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片，还允许小米设备浏览使用。