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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對(dui)均衡。

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2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降至低位，基本符合市场预期(qi)，但春节后恢复高度有限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度来看，4-5月份(fen)仍处于旺季，下游开(kai)工回升，随着房地产施工逐(zhu)渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年(nian)预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带动情况。出(chu)口方面，一季(ji)度前半段(duan)受BIS认证延期，以(yi)及关税政策真空期的影响，市场有部分抢(qiang)出(chu)口行为，出(chu)口量(liang)同比大幅增加，出口迎(ying)来放(fang)量。二季度临近(jin)印度BIS认证时间，虽然出口环比(bi)表现趋(qu)稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延期，预计下半年出口(kou)表现依(yi)旧较好。