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美股回(hui)顾。美股定价因(yin)素从中东地缘因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样(yang)助力美股上(shang)涨。多重利好下，英伟达创新高重回(hui)全球市(shi)值第(di)一，纳斯达(da)克指数与标普500指数创(chuang)下(xia)新高。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术(shu)优势凸显，成为军贸主要增(zeng)量，航空航天板块是核心(xin)受益方(fang)向。当前军工板块业绩底部特(te)征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着(zhe)订单(dan)落地(di)和(he)交(jiao)付，业绩有望逐季恢复。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在(zai)釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)(lai)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资(zi)官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特(te)朗普总统(tong)的税收法案最终通过(guo)、放松监管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以我(wo)认为这一切都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定会有一些考验。”

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1、复盘来看🍒🧅🥾，本周创业板人工智能日日收阳💛，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上💌🧡，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💋🧡🥦👜🥑，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、2、需求(qiu)：上半年下(xia)游开工同比变动不大，且订单无明显增(zeng)长，说明国内(nei)需求有(you)压力但以稳为主。反观外需，塑(su)料制品(pin)以及终(zhong)端(duan)产品出口表现亮眼，对(dui)总(zong)需求形成重要补(bu)充。下半年出口仍有不确定因素，预计下(xia)游(you)制品对(dui)聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺季，内循(xun)环和外循环互补，总需求(qiu)或仍有支撑。