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2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。