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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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操作(zuo)层面，中期维度下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要(yao)的逻(luo)辑(ji)链，上周(zhou)涨幅较多的行(xing)业也大(da)多围绕估(gu)值合(he)理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露(lu)期建(jian)议关(guan)注业绩确(que)定性(xing)相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额(e)收益的主要来源(yuan)之一。

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1、（3）消费端，2025 年中(zhong)国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回(hui)落(luo)斜率最(zui)快的时刻已(yi)经(jing)过去，后续(xu)拖累或将有限(xian)。同时专(zhuan)项债发行加速，后续将有望(wang)形成实物工作量，对(dui)锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌(xin)锭(ding)需求增(zeng)量 21 万吨(dun)，同比增长(zhang) 1.5%。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍒👝🍑，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👝🍍，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👠🩱。