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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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