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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💘、业绩考核等等具有季节性效应,每个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考。每年7月,相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥕、美容护理💓、社会服务、有色、钢铁等。
1、结合细分领域中观指标(biao)来看,受益于(yu)行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存(cun)储器供不应求(qiu),价格大幅(fu)上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升,半(ban)导体中报业绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际(ji)改(gai)善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张,1-5月电信主营(ying)业务(wu)收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大,运(yun)营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大至(zhi)14.2%,叠加低基数效应(ying),二季度盈利或超预期。
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