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展望7月🍒👅👛👝💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔💕👜，财政指数的发力和消费的韧性👘🧅🥿🎒💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕💔🥻😈👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥿🥾🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🥔🍆👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍏🍋，进一步积累了今年的赚钱效应💕🩱🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🩰，类似现象在2020年也出现过💝🍆🍄🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💘🧄👅👙，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款💞🥦🍆，出货至欧洲、拉美、东南亚💘😻🥾🥭、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理(li)、化学制药等”

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1、因此总的来看，在七(qi)月至八(ba)月的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升(sheng)。要形成增量资(zi)金正反馈机制(zhi)，需要指(zhi)数突破前面所说的(de)扭亏阻力位，从过(guo)去五年(nian)密(mi)集成交区域(yu)来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指数来衡(heng)量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平(ping)均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。