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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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