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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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（2）消費(fèi)上看，多晶硅(gui)月(yue)産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續(xu)維(wéi)持，對(duì)(dui)于工業硅需求(qiu)拉動(dòng)有限。有機(jī)(ji)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后(hou)續對(dui)工(gong)業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持穩，對工業硅需求(qiu)影響(xiǎng)較(jiào)小。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍌💖，整体中枢或缓慢上行👠。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、机构分析认为🩳🥬🥒🥝💋，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🩳🤍🍍💓，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💗🥬🍄，建议灵活择机应对。