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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周(zhou)边(bian)目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看(kan)到(dao)巨轮的照片，花(hua)了一(yi)个半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%🧅。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍌👄😡，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润👛🤬😻🥦，但生产自律性增强🤍👢👡🎒🥿，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💕🥥。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨👢👜，目前政策执行仍有待观察。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲6.84%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🎒👠👘😈🍏。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥕🩳🥕。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)(lai)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)(he)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行(xing)業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃(he)金螎(rong)、計(ji)算機、綜郃、非銀行(xing)金(jin)螎、國防軍工。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💞🌽🥭🥔🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👘👠🥭，后续有望迎来全面牛市💋🤬。但战术层面💔🌽🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬👗😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽👙，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍄🍌🥝🧡。但在指数刚突破的2014年7月🍋🍆🍊💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽👚。与此同时💛👝💛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥥，全国各地放开限购👛💕👿😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘💖👗。