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这种不确定性的一个迹象是🤬，包括通用汽车（GM）🩰👗、美国航空（AAL）🤍🍉🍅、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💋🍑🧄🩲，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥔🍆🥝，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👚，但也降低了预期💞🍉👄🍆，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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参议院版本法案(an)的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济(ji)影(ying)响以及更大债务负担引(yin)发的更高利率。

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社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧”。消费(fei)品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用(yong)品类(lei)、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前(qian)释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将(jiang)形成一定拖累。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税(shui)，包括(kuo)洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍(yan)生品(pin)”，对电(dian)器出口(kou)将(jiang)形成(cheng)不利影响。因此家用电器行业的(de)销(xiao)售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工(gong)业增加值。

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2、上半年黄金(jin)上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策(ce)引(yin)发全球供应链扰动(dong)，市场预期美全(quan)年通胀中枢抬(tai)升(sheng)。二是(shi)，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全(quan)球外汇储备比例不断下降，特(te)朗普极端(duan)关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备多(duo)元(yuan)化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金(jin)超1000吨(dun)，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国(guo)央(yang)行从去(qu)年11月份重启且连续购金，市(shi)场看涨(zhang)金价(jia)信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪(kan)忧，俄乌战事仍在反(fan)复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连续(xu)爆(bao)发也令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然能够看到(dao)特(te)朗普(pu)对陷(xian)入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下(xia)降，地缘避险扩(kuo)散风险(xian)对黄金形成潜在支撑(cheng)。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績(ji)有朢邊際改(gai)善。

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