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参议院版本法案的成本高(gao)于国会预算办公室对(dui)上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿(yi)美(mei)元预估成本，后(hou)者还计入(ru)了经(jing)济影响以及更大债务负担引发(fa)的更(geng)高利率。

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行业表现方面👘🥭🩳，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🧅🌽😡，重点推荐关注谷子经济👛、医美🍈💋💟🧅、量贩零食👘💌😠👿、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🎒🍌👗🍅💟、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👙、国防军工、商贸零售😠🥕🩳💋👄、美容护理😻👜🧄👝、化学制药等”

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美国(guo)一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往(wang)后(hou)去看，关税(shui)的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重(zhong)要经济数据(ju)出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北💌👄💖、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💝💓🥭👗💛。

2、田希蒙：Wind数据显示🥦🥦，截至6月27日👠💗🥕，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💛🥝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍓👘🩲，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡💋，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧅。从行业层面来看🍑🥑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍊🥾🥦🍋👅。