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总台记者李健(jian)南(nan)：伊朗官员表示，本次葬礼除(chu)了纪(ji)念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量(liang)。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看(kan)對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👞，截止6月25日，6月重要政策约148个🥕🍒。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💘🧄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👅🥦👘👘，央行👿😻🥑💗🎒，证监会🥕🥾👘🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💞😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展😈👗；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💗👚，数字经济🍅🥻，整治内卷等政策持续发布。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的(de)完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动(dong)化智能化(hua)大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增(zeng)加。

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1、与此同时💯🥑💞👄，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室👞。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍆😻🤬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💞🧡，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地😈🤍👝🍌。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💯👚🥕👠👿，以及AI智能眼镜产品落地💯🥻🧄💋，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%💔💯🥾。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍒😻，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💔👛，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍊，渗透率约70%💛💝。