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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着(zhe)美(mei)国对等关税的影响(xiang)市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经(jing)济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的(de)风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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本週(zhou)港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产(chan)蛋鸡持续增(zeng)加，在淘汰(tai)量(liang)不变的(de)情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大概率延(yan)续增加，供给(gei)端继(ji)续(xu)对蛋价施压。另(ling)外(wai)，需求注意的(de)是，随着蛋价下跌，养殖进入(ru)亏(kui)损(sun)，养殖端补栏意愿(yuan)下降、淘汰意愿增加。若(ruo)未来淘汰出现超预期增加，将对供(gong)给压力形成一定(ding)缓解。需求方面来看，目前各地高温高(gao)湿天气不利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季(ji)后，需求端对蛋价亦形(xing)成利空(kong)，蛋价跌至低(di)位区间后(hou)，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后(hou)，需求(qiu)将对蛋价形成利多。然而考(kao)虑到(dao)来自供给端的(de)压力(li)，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求(qiu)端变化对蛋价的(de)影响。

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2、参(can)议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议(yi)院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本，后者还(hai)计入了经济影响以(yi)及更大债务负担引发的更高(gao)利率。