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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。