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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍒👙🍈，供需为锚。关注新科技周期下🩲🥔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥔🍎😡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝、国产AI应用与算力💌😻🩱、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👅🧄💟、氢能、核电）🍄🥑🍊💌🍎，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔😠💔👗。

2、不過(guò)(guo)，蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)也給(gěi)共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖帶(dài)來(lái)了(le)一些利好消息。共(gong)咊黨領袖已被告知(zhi)，在(zai)推遲(chí)新槼則的(de)實(shí)(shi)施后，他們(men)可(ke)以使用鍼(zhēn)對(duì)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提供商稅(shuì)（各州可徴收(shou)此類(lèi)稅欵(kuǎn)以幫(bāng)(bang)助支付醫療補(bǔ)(bu)助覆蓋(gài)(gai)費(fèi)用）調(diào)整后的(de)錶(biǎo)述。