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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能性较大。

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蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安(an)全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他(ta)行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀(guan)，12週歲至17週歲（含）以(yi)下未成年人鬚(xū)(xu)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩(ji)有(you)望持(chi)续；算力需(xu)求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与(yu)云计算(suan)业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍏，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💞🩱💘；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👘🩳，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😈🍎🥕💔； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%💋💕；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍佳：上半年，港股(gu)市(shi)場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪(lun)行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫(mo)化。