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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能(neng)有(you)反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🌽🍈🍍。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍏👛。同时🌽，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍓、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股(gu)換手率五日均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額五日均值月環比上(shang)行33.5%。

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2、由于每年例如业(ye)绩预告(gao)、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防(fang)军工、农林(lin)牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。