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6月25日，Baillie Gifford & Co增持(chi)三花(hua)智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金(jin)额(e)约为(wei)4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例(li)为11.12%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍆💯👘👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍇。从基本面的角度来看🍍💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🍋💗🍏😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面🍇👚😈🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘🍆💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🍄🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面👚🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰👡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👜🥥🧡👘，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👜。在当前出口🥾👞、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💗🥭🍊。

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1、交易集中度：近期市场(chang)成交(jiao)情况分化明显，从不同行业换手率历(li)史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备(bei)、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家用电(dian)器(qi)、白酒等(deng)领域交(jiao)易占比相对较(jiao)低。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议(yi)虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出(chu)口(kou)商(shang)进入中(zhong)国市(shi)场(chang)等问题上也留下了诸(zhu)多(duo)疑问。