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“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民(min)币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量(liang)。结(jie)构(gou)上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉(mai)冲(chong)行情的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各(ge)類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明(ming)顯，郃計(ji)流入(ru)13.88億元。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。