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在本周，美国6月非农就(jiu)业报告将成为市场关注焦点，有关(guan)职位空缺数量、工(gong)资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关(guan)注。投资(zi)者还将紧盯有(you)关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这(zhe)个特朗普设定的关税暂停期限(xian)即(ji)将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(si)(7月4日)将提前收盘，并(bing)将在周五休市。

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进入(ru)牛(niu)市阶(jie)段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加(jia)，个人投(tou)资者加速入场；与此同时，融资余额也(ye)开(kai)始大幅攀升；基(ji)金流入大幅放量，进入(ru)资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段(duan)II呈现明(ming)显的资金(jin)驱动的特征。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛👞💖🥾，成长价值或相对均衡😻🍏🍆👡。具体来说，第一，从历史来看🎒💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💟🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🍏，对短期市场或有扰动🍎🥾👘🍈💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅👢💯。第四，市场交易和增量资金层面👠🍅💛，近期在以伊冲突缓和后💟🧡💋👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥕🍇💋。

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1、行(xing)业表现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经(jing)济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、今年以来🥭👘🍌，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💕💕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👿🎒🥕🌽。市场上的赚钱效应在不断积累👡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥑👠，增量最近有望加速流入🩳，呈现正反馈效应🧅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💖🍉💋💯，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩱🤬💓💓💟，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。