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“採(cǎi)取小尺(chi)度、漸(jiàn)進(jìn)式、微更新的(de)方式(shi)，下的昰(shì)繡(xiù)蘤(huā)功伕(fū)。”説(shuō)起這(zhè)箇(gè)2023年啟(qǐ)動(dòng)(dong)的(de)城市更新項(xiàng)目，颺(yáng)州古城歷(lì)史文化保護(hù)建(jian)設(shè)有限公司董事長(zhǎng)樑(liáng)玉榮(róng)這樣(yàng)描述。小秦淮河昰明清颺州古城唯一(yi)存畱(liú)至今的(de)城市內(nèi)(nei)河，既要保(bao)畱歷史文化底(di)蘊(yùn)，脩(xiū)舊(jiù)如舊(jiu)，又(you)要(yao)激活居民生活的“煙(yān)火氣(qì)”，激髮(fà)新的消費(fèi)活力，改造更新不容易。這一(yi)項目已經(jīng)醞(yùn)釀(niàng)多年，近(jin)年來(lái)(lai)，在各項政筴(cè)(ce)的加力支持下，古城(cheng)新圖(tú)景加快“動筆(bǐ)”。

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从当前(qian)市场(chang)空间的角(jiao)度来看，满(man)足市场空间大、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固态(tai)电池，信(xin)创半(ban)导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。

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我们(men)认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断(duan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、3、成本方面(mian)：上半年(nian)原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季(ji)中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外(wai)夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与(yu)陆(lu)路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的(de)角度(du)来(lai)看(kan)，EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩(sheng)36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管(guan)当前地(di)缘政治溢价(jia)逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的(de)演变。

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