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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利(li)的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍋💔🎒👗，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥒🍄👗。