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我们(men)在刚刚(gang)发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可(ke)以大致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

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1、潘基文：我想对全球(qiu)领导人，特别是G20国家的(de)领导人(ren)说：历史正在注视你们。《巴黎协(xie)定》为我们(men)提供了一个承诺，一个共(gong)同保护地球(qiu)与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺(nuo)才行。现在是从谈判桌走向现实世界变(bian)革的时刻。兑现你们(men)的气候计划。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。