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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👚💟，5月工业企业盈利同比增速转负🥦🥔🥭💋，主要受内外需求不足🥦😈、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍇👡🧅👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🍇🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等💛🥒👘🍍；2）中游制造领域😡🧄💝💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲😻🥝💟，如汽车🍑🥝🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍏💛👝、饰品👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝🥿🍄👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞💔👛，叠加供给刚性或受限💕😠🥒🍎，中报业绩有望边际改善。景气方面🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥦、多数工业金属价格上涨🍒🧅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯，公用事业燃气价格上行🩳💞🧄👄。综合盈利👚💕👿🩲👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💋🍈🥭，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔🥿👙💯、机械（自动化设备）🍅、医药生物（化学制药）🥻🧄🥔、国防军工😠💞、有色金属（工业金属👝😈🩱、贵金属、小金属）、计算机等。

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而在国内方面👢，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🌽。从目前的数据来看💛👢🧄👝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💘💔🩳👙🥒，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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强势(shi)股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时(shi)，强势(shi)股的(de)持续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们可以通过计(ji)算指数成分股的近(jin)期正收益的个(ge)数(shu)来判断(duan)市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能(neng)已经(jing)过热，未来有下跌风险(xian)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问题上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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