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从估值方面来看，Wind数据显示💖💌🍒，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👜🥝🩲，位于近10年来9.61%分位点的低位🍈🍄💟，中长期配置性价比凸显。

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何涛：早期一定欢(huan)迎竞争，2027 年应该会是(shi)电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望(wang)早点走到那(na)一(yi)天。

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从历史来看🍄👙🥑🍓，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌🍌。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍋😠🥻🤬👗，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🤍🧡🤬。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧅💘💖，半导体、光学光电子💔🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎💌🍍，如汽车🍄💓🩲、光伏🍇👜🥾👞、自动化设备等；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电👄🩱💯、家具🧡🥻🍅、饰品🍓🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🎒；此外贵金属👝👅、燃气💖👅🍋、电力😻🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量(liang)咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。