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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💖👛。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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付(fu)倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)(dui)等(deng)關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資(zi)金交易活躍(yuè)度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🤬🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰🍊💟，财政指数的发力和消费的韧性😠🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🥭💌👄，资产荒趋势依然存在🥔🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过💋👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🍓💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司(si)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

2、據(jù)阿勒泰交通建(jian)設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方(fang)微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公(gong)路于2022年9月開(kāi)工(gong)建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路(lu)試(shì)通車(chē)。