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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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基金申购几乎没有太大变化，尽(jin)管也(ye)有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭(niu)亏阻力(li)位时，基金(jin)赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常(chang)有限。

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本周IF当月合约上涨2.34%🩱，收于3892💕🥝👡💔🥦，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥦💟，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💛👙🍈，收于5827😻🧡，收盘基差-0.63%👿💖👢🥾；IM当月合约上涨4.86%🍓👅👜👘，收于6230.2👢🩰👠，收盘基差-0.74%🍎。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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