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目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👛🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘💋😠🥝🥬。A股面临的外部环境扰动降低。

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背后原因来(lai)看，7月(yue)是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩(ji)改善方向(xiang)。最近(jin)十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长(zhang)2.4个百(bai)分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分(fen)别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈(ying)利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大(da)。

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经中央(yang)军委批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于(yu)长期(qi)平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏(pian)差。尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，投(tou)资性价(jia)比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市场(chang)。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🎒😻，单周累计上涨7.42%🥾👢，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🧄😈🩲，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💛🍌💓，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。