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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤(mei)累计产量19.85亿(yi)吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼焦(jiao)精煤累计产量1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区(qu)均实现了正增长(zhang)，尤其是(shi)山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份(fen)中国累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比(bi)减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿大(da)以及(ji)澳大利亚进口我国的量均有(you)所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁(tie)水产(chan)量(liang)不断走高，上半年最高日(ri)均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月(yue)份(fen)全国焦(jiao)炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦(jiao)煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采(cai)购(gou)节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿积累，安全(quan)生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停(ting)产(chan)减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时(shi)间，焦煤经过上半年(nian)的下(xia)跌(die)后(hou)价格较低，部分煤矿(kuang)生产已经出现亏损，价格低位下多空博(bo)弈或有一定(ding)加剧(ju)，焦煤主力合约价格(ge)总(zong)体或将(jiang)围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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4、筴(cè)畧(lüè)展(zhan)朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)(mian)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺(que)乏大幅走強動(dòng)(dong)力，在(zai)未(wei)有進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債(zhai)市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以(yi)改變(biàn)。從(cóng)國(guó)(guo)債收益率(lv)與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)(dian)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待(dai)，在(zai)降息10-20BP的假(jia)設(shè)下，10年期國債收益率(lv)低(di)點有朢下行至1.3-1.4%。

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