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去年924之前，是国内信用周期和市场(chang)情绪的最低点(dian)，自此(ci)之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易(yi)冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块(kuai)领涨，交易的(de)是总(zong)量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关(guan)税(shui)风波后新消费与创新(xin)药，以及(ji)最近由流动(dong)性与事件驱动的非银(yin)券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。

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周一日韩股市高开🌽😈，日经225指数高开1.0%🍄🌽👄👗🍅，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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三钢闽光：2025年6月27日👿🍅，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、展望7月🎒👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙🍏、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒💓。具体如下：

2、陈(chen)健玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素(su)包括宏观政策(ce)将聚焦高质(zhi)量(liang)发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时(shi)，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。