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后续如何演绎👙💓🤬？市场若要延续涨势💛🥕🧡，路径一是由EPS改善维持👜，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄💝🤬🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑🍆🍎💗🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈👄💞🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👗😡😻，而非主动流入👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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这一行情持续的时间长短并没有(you)固定范式，90年代初期(qi)日本地产与股市泡沫破裂(lie)后，这一(yi)区间震荡的(de)结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时(shi)解决私人(ren)部门信(xin)用周期。“做(zuo)波段”与“做结构”是(shi)日本当时行(xing)之有效的(de)主要(yao)策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并非一成不变(bian)的单边下跌，期(qi)间至少出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解(jie)决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于(yu)这一时期日(ri)本可支(zhi)配收入增速放(fang)缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变(bian)，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结(jie)构性机会，整体表(biao)现为(wei)科技、出海、分红(hong)和新消费跑赢基准。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行 11.96%，衕比(bi)增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、除此之外，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)(he)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快(kuai)速(su)提(ti)陞(shēng)。大型産業趨勢也(ye)昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走(zou)势。下半年首先关(guan)注生(sheng)柴政(zheng)策，重点关注美国和印尼。如美45Z生(sheng)柴(chai)政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行(xing)情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油(you)出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈(lv)油产地(di)压力提前消化(hua)，这将决定油脂下方空间。四(si)季度棕榈油出(chu)口(kou)压力下降，豆油出口潜(qian)力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最(zui)后，国(guo)内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜(cai)籽远期采购量节奏偏慢，豆油(you)和菜(cai)籽(zi)油的四季度供应存在不确定性预期，最终(zhong)能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内(nei)油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。